Ulga termomodernizacyjna to sposób na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie i jednoczesne obniżenie podatku. Aby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba jednak zgromadzić odpowiednie dokumenty. Sprawdź, jakie papiery są niezbędne do rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej.
Podstawowe dokumenty do ulgi termomodernizacyjnej
Pierwszym krokiem jest skompletowanie faktur VAT za materiały, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją. Dokumenty do ulgi termomodernizacyjnej muszą być wystawione na osobę, która będzie z niej korzystać. Faktury powinny zawierać szczegółowy opis zakupionych materiałów lub wykonanych prac.
Ważne jest zachowanie dowodów zapłaty – czy to w formie przelewów bankowych, czy potwierdzeń płatności kartą. Płatności gotówkowe również są akceptowane, ale muszą być odpowiednio udokumentowane na fakturze.
Dokumentacja techniczna i formalna
Do rozliczenia ulgi na termomodernizację potrzebne są także dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością. Może to być:
– akt własności
– umowa użytkowania wieczystego
– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Jeśli realizowane prace wymagały pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, należy zachować kopie tej dokumentacji. Dokumenty do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej powinny obejmować również świadectwa charakterystyki energetycznej – jeśli były wykonywane.
Dokumentacja wykonanych prac
Niezbędnym elementem jest dokumentacja potwierdzająca wykonanie prac zgodnie z wymogami technicznymi. W jej skład wchodzą:
– protokoły odbioru wykonanych prac
– certyfikaty i atesty wykorzystanych materiałów
– dokumentacja fotograficzna (przed i po realizacji)
Warto też zachować projekty techniczne, jeśli takie były wymagane przy realizacji inwestycji.
Formularze podatkowe
Do rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej potrzebny będzie odpowiedni formularz PIT-O, gdzie wykazuje się wysokość poniesionych wydatków. Należy go dołączyć do rocznego zeznania podatkowego.
W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, wystarczy, że dokumentacja będzie wystawiona na jednego z nich.
Okres przechowywania dokumentacji
Wszystkie dokumenty dotyczące ulgi termomodernizacyjnej należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia. Urząd skarbowy może w tym czasie przeprowadzić kontrolę i zażądać ich przedstawienia.
Warto zrobić kopie wszystkich dokumentów i przechowywać je w formie elektronicznej – to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek zgubienia lub zniszczenia oryginałów.
Eko-Blog.pl to wiodący portal o zrównoważonym budownictwie i świadomym życiu. Łączymy ekspercką wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami, pokazując, że ekologiczne wybory mogą być zarówno skuteczne, jak i dostępne. Nasz zespół doświadczonych specjalistów dostarcza rzetelnych informacji i inspiracji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, systemów grzewczych oraz ekologicznych rozwiązań dla domu.